Flora Growth Recauda USD 34,5 Millones Mediante Una Oferta Pública

Flora Growth Corp. (NASDAQ:FLGC) anunció el martes el cierre de su oferta pública suscrita de 11,5 millones de unidades por USD 34,5 millones.

Detalles de la oferta

En el marco de la oferta, cada unidad consistía en una acción de la empresa y medio warrant o garantía. Cada warrant de una unidad completa de la firma da derecho a comprar una acción ordinaria de la misma.

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Las unidades vendidas incluyen 1,5 millones de unidades adicionales concedidas a los suscriptores por medio de una opción de sobreasignación. Las unidades se vendieron a un precio de oferta pública de USD 3 por unidad, lo que supuso unos ingresos brutos para la empresa de USD 34,5 millones antes de comisiones y gastos a cargo de la empresa.

Los warrants de las unidades tendrán un precio de ejercicio de USD 3,75 por acción, serán inmediatamente ejercitables y expirarán a los cinco años de la fecha de emisión.

A.G.P./Alliance Global Partners actuó como único gestor de la oferta pública y BMO Capital Markets y Roth Capital Partners actuaron como cogestores. MKM Partners actuó como asesor financiero de Flora.

Acción de precio

Las acciones de Flora Growth cotizaban un 0,46% al alza, a USD 2,17 por acción, al momento de redactar este artículo, el miércoles por la mañana.

Vía Benzinga, traducido por El Planteo.