La Curiosa y Agresiva Estrategia de una Empresa de Cannabis para Apropiarse de Negocios en Apuros
- SNDL Inc. utiliza una estrategia de “loan-to-own” para expandir su control en la industria del cannabis.
- Delta 9 recibe una carta de demanda de SNDL, intensificando la influencia de SNDL sobre sus activos.
- SNDL anuncia un proyecto de reestructuración para mejorar la eficiencia y reducir costos.
SNDL Inc. (NASDAQ: SNDL) ha tomado un enfoque estratégico audaz en el sector del cannabis, utilizando una táctica conocida como “loan-to-own” para expandir su control sobre empresas en situaciones económicas complicadas. Este método, según explican los analistas de Viridian Capital Advisors, implica adquirir deuda asegurada de empresas de cannabis, presionarlas hacia la bancarrota y luego utilizar esas deudas para pujar por la propiedad de sus activos.
La estrategia ha permitido a SNDL ampliar su influencia dentro de la industria, aprovechando tanto su brazo de préstamos como su experiencia operativa para hacerse con negocios en apuros.
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La Movida con Delta 9
El 24 de mayo de 2024, Delta 9 Cannabis reveló que había recibido una carta de demanda de SNDL para el pago de sus debentures convertibles de segundo gravamen asegurado al 10%, que ascendían a aproximadamente USD10 millones. Delta 9 respondió que no estaba en incumplimiento de pago, aunque quedó abierta la cuestión de posibles violaciones de convenios. En respuesta a esta situación, Delta 9 formó un comité de su Junta Directiva para revisar “alternativas estratégicas”.
La situación se intensificó el 5 de julio de 2024, cuando SNDL anunció que había comprado a Connect First y Servus Credit USD20.7 millones de la deuda asegurada de primer grado de Delta 9. Esta adquisición otorgó a SNDL un interés asegurado de primer grado en casi todos los activos de Delta 9, aumentando significativamente su influencia sobre la empresa.
Una Posición Única en el Mercado
SNDL está en una posición única para ejecutar eficazmente su estrategia de “loan-to-own”. Con un robusto brazo de préstamos, puede realizar préstamos directos y comprar deudas de otros acreedores. Su brazo operativo cuenta con expertos que sobresalen en la gestión de empresas adquiridas. Además, SNDL ha establecido una compañía (holding) en los EE.UU., similar a Canopy U.S., para manejar o vender activos en EE.UU., otorgándole una ventaja distintiva en la industria del cannabis.
Lo que diferencia a SNDL es su capacidad única para financiar y operar empresas en dificultades, una estrategia poco común entre sus pares. Esta doble capacidad permite a SNDL transformar deuda en activos tangibles y control operativo, convirtiéndose en un jugador formidable en el mercado.
Las maniobras recientes de SNDL con Delta 9 subrayan su enfoque agresivo y estratégico para expandir su presencia en la industria del cannabis. Al aprovechar sus fortalezas financieras y operativas, SNDL está bien posicionada para seguir creciendo mediante la adquisición de activos en dificultades, reforzando su estatus como una fuerza dominante en el mercado.
Estrategia de Reestructuración
El 16 de julio de 2024, SNDL Inc. anunció un proyecto de reestructuración que consolidará sus segmentos de cannabis en una sola unidad bajo el liderazgo de Tyler Robson. Este movimiento busca mejorar la eficiencia, la alineación y la velocidad de los procesos dentro del modelo vertical de SNDL.
La reestructuración está diseñada para reducir los gastos generales corporativos y mejorar la eficiencia de su estructura organizativa, posicionando a la empresa para un crecimiento futuro. Se espera que el proyecto genere más de USD20 millones en ahorros anualizados, impulsados principalmente por la optimización del gasto general corporativo y el despido de 106 empleados de tiempo completo.
“Este proyecto de reestructuración y la consolidación de segmentos son pasos críticos en nuestro camino hacia un mejor despliegue de capital, una mayor agilidad, enfoque y rentabilidad, y liberarán recursos para invertir en oportunidades de crecimiento rentable”, afirmó Zachary George, CEO de SNDL. “Estamos comprometidos a mejorar la efectividad organizacional mediante la racionalización de procesos mientras aprovechamos la tecnología y la automatización”.
SNDL ha demostrado una estrategia agresiva y bien planificada para expandir su control en el sector del cannabis, utilizando su capacidad de financiar y operar empresas en dificultades para consolidar su posición en el mercado. Con movimientos recientes como los realizados con Delta 9 y su proyecto de reestructuración, SNDL continúa mostrando su capacidad para adaptarse y crecer en un mercado competitivo.
Este contenido fue producido parcialmente con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial y fue revisado y publicado por los editores de El Planteo.
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