Cannabis

Trulieve Valora su Oferta Pública y Busca Financiación por Casi USD 200 Millones

✍ 9 April, 2021 - 08:09

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La empresa Trulieve Cannabis Corp. (CSE:TRUL) (OTC:TCNNF) anunció el miércoles el precio de la oferta pública previamente anunciada.

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La empresa con sede en Tallahassee, Florida, optó por vender 5 millones de acciones con voto subordinado en los Estados Unidos y Canadá en una oferta pública suscrita, a un precio de CA 50,00 por acción (o USD 39,63 por acción, según la tasa de conversión encontrada en Bloomberg a las 4:30 pm del 7 de abril de 2021). Se espera que la recaudación total, antes de deducciones, comisiones y otros gastos, sea de aproximadamente USD 198,1 millones.

Los suscriptores dispondrán de un mes para comprar hasta 750.000 acciones de voto subordinado adicionales al precio de la oferta pública.

La oferta, realizada a través de un sindicato de suscriptores, estará dirigida por Canaccord Genuity LLC. La fecha de cierre se espera en torno al 12 de abril.

La empresa informó que tiene la intención de utilizar los ingresos para financiar el desarrollo del negocio, así como capital para fines generales.

Expansión rápida

Trulieve optó recientemente por ampliar su huella mediante la adquisición de tres dispensarios de cannabis medicinal con sede en Pensilvania. Según una actualización del lunes, la compañía compró tres tiendas de Keystone Shops por USD 60 millones.

En marzo, con la adquisición de Mountaineer Holding LLC impulsó su huella en Virginia Occidental a seis dispensarios.

“A medida que entramos en 2021 (y dada la centralidad del cannabis en el pais), creemos que los cambios politicos sumados a nuestro impulso y visión estratégica, nos posicionan para un año fuerte por delante”, dijo Kim Rivers, CEO de la compañía.

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Según su última actualización de resultados, la compañía espera generar entre USD 815 y USD 850 millones en ingresos durante 2021 y entre USD 355 y USD 375 millones en EBITDA ajustado.

Via Benzinga, traducido por El Planteo.

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ACERCA DEL AUTOR

Javier Hasse

Javier Hasse es un reportero y autor experimentado con más de una década de trayectoria enfocada en cannabis, cáñamo, CBD y psicodélicos. Actualmente se desempeña como editor en jefe de High Times Magazine y como CEO del sitio de noticias en español El Planteo, que cofundó. También es cofundador de IgniteIt Inc., una compañía de medios y eventos creada por el equipo detrás de Benzinga Cannabis, y colaborador sénior en Forbes. Anteriormente fue director general del área de cannabis en Benzinga.

Su trabajo ha aparecido en grandes medios como CNN, Rolling Stone, MarketWatch, Playboy, Chicago Tribune, CNBC, Yahoo Finance y Entrepreneur Magazine. En diciembre de 2024, Javier fue distinguido con el prestigioso premio a Periodista de Cannabis del Año en los Emjays International Cannabis Awards, en reconocimiento a sus importantes aportes a la industria. Reconocido entre las 100 personas más influyentes del cannabis según High Times, ha aparecido en numerosas listas destacadas y ha recibido múltiples galardones por el impacto de su labor periodística.

Rapero con canciones que llegaron a los rankings de Billboard y autor de dos libros sobre emprendimiento cannábico y cannabinoides, Javier es un apasionado defensor de las industrias del cannabis y los psicodélicos. Vive en Argentina.

Su primer libro, Start Your Own Cannabis Business, se convirtió en un bestseller #1 de Amazon, y su obra más reciente, A Guide to Medical Cannabis: Your Roadmap to Understanding and Using Cannabis and CBD for Health, fue publicada en noviembre de 2024 por Sheldon Press, sello de Hachette Publishing.