Cannabis

Trulieve Valora su Oferta Pública y Busca Financiación por Casi USD 200 Millones

✍ 9 April, 2021 - 08:09

La empresa Trulieve Cannabis Corp. (CSE:TRUL) (OTC:TCNNF) anunció el miércoles el precio de la oferta pública previamente anunciada.

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La empresa con sede en Tallahassee, Florida, optó por vender 5 millones de acciones con voto subordinado en los Estados Unidos y Canadá en una oferta pública suscrita, a un precio de CA 50,00 por acción (o USD 39,63 por acción, según la tasa de conversión encontrada en Bloomberg a las 4:30 pm del 7 de abril de 2021). Se espera que la recaudación total, antes de deducciones, comisiones y otros gastos, sea de aproximadamente USD 198,1 millones.

Los suscriptores dispondrán de un mes para comprar hasta 750.000 acciones de voto subordinado adicionales al precio de la oferta pública.

La oferta, realizada a través de un sindicato de suscriptores, estará dirigida por Canaccord Genuity LLC. La fecha de cierre se espera en torno al 12 de abril.

La empresa informó que tiene la intención de utilizar los ingresos para financiar el desarrollo del negocio, así como capital para fines generales.

Expansión rápida

Trulieve optó recientemente por ampliar su huella mediante la adquisición de tres dispensarios de cannabis medicinal con sede en Pensilvania. Según una actualización del lunes, la compañía compró tres tiendas de Keystone Shops por USD 60 millones.

En marzo, con la adquisición de Mountaineer Holding LLC impulsó su huella en Virginia Occidental a seis dispensarios.

“A medida que entramos en 2021 (y dada la centralidad del cannabis en el pais), creemos que los cambios politicos sumados a nuestro impulso y visión estratégica, nos posicionan para un año fuerte por delante”, dijo Kim Rivers, CEO de la compañía.

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Según su última actualización de resultados, la compañía espera generar entre USD 815 y USD 850 millones en ingresos durante 2021 y entre USD 355 y USD 375 millones en EBITDA ajustado.

Via Benzinga, traducido por El Planteo.

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ACERCA DEL AUTOR

Javier Hasse

Javier Hasse es un periodista experimentado con más de una década de experiencia enfocado en cannabis, cáñamo, CBD y psicodélicos. Escribe para Forbes desde 2019 y actualmente se desempeña como jefe de contenido en Benzinga y CEO del sitio de noticias en español El Planteo, el cual cofundó. Su trabajo ha aparecido en importantes medios como CNN, Rolling Stone, MarketWatch, Playboy, Chicago Tribune, CNBC, Yahoo Finance y Entrepreneur Magazine. Su primer libro, Start Your Own Cannabis Business, fue un bestseller #1 en Amazon, y su último libro, A Guide to Medical Cannabis: Your Roadmap to Understanding and Using Cannabis and CBD for Health, fue lanzado en noviembre de 2024 a través de Sheldon Press de Hachette Publishing.

Nombrado entre las 100 personas más influyentes del cannabis según High Times, Javier también ha aparecido en varias otras listas prestigiosas y ha recibido numerosos premios por su reporteo de impacto. Es miembro del Rolling Stone Culture Council y un rapero que ha llegado a los charts de Billboard. Sigue a Javier para una cobertura continua de las tendencias globales en cannabis, CBD, psicodélicos y bienestar.