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Aurora Cannabis Anuncia Acuerdo de Financiamiento por USD 125 Millones

✍ 27 May, 2022 - 11:52

El gigante canadiense de cannabis, Aurora Cannabis Inc. (NASDAQ:ACB) ha celebrado un acuerdo con un sindicato de inversiones suscrito liderado por Canaccord Genuity y BMO Capital Markets. Acordaron comprar 51,1 millones de unidades de Aurora a un precio de USD 2,45 la unidad para generar ingresos brutos de aproximadamente USD 125,2 millones.

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Cada unidad estará compuesta por una acción ordinaria de la compañía y una garantía de compra de acciones ordinarias de la misma. Cada garantía o warrant podrá ejercerse para adquirir una acción ordinaria de Aurora durante un período de 36 meses a partir de la fecha de cierre de la oferta, a un precio de ejercicio de USD 3,20 la acción de warrant, sujeto a ajustes en caso de ciertos eventos.

La compañía ha otorgado a los colocadores una opción, ejercitable al precio de oferta por un período de 30 días después del cierre de la oferta, para comprar hasta un 15% adicional y cubrir sobreasignaciones, si las hubiere. Esta opción puede ser ejercida por los suscriptores de unidades adicionales, acciones ordinarias, warrants o cualquier combinación de dichos valores.

Los ingresos netos de la oferta se utilizarán para fines corporativos generales.

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Se espera que el cierre de la oferta tenga lugar alrededor del 1 de junio de 2022. El mismo estará sujeto a las condiciones habituales, incluidas las aprobaciones de la Bolsa de Valores de Toronto y el NASDAQ Global Select Market.

Vía Benzinga, traducido por El Planteo.

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ACERCA DEL AUTOR

Maureen Meehan

Maureen Meehan es editora y escritora especializada en cannabis para el portal de noticias financieras Benzinga. Antes de unirse a Benzinga, trabajó como reportera con décadas de experiencia en medios impresos y radio, viviendo en regiones como América Latina, el Medio Oriente y España.

De regreso a Estados Unidos, Maureen colaboró como escritora para publicaciones como High Times, Weedmaps, Cannabis Now y otros medios relacionados con la industria del cannabis. Su experiencia internacional incluye estancias en países como México, Irlanda, Nicaragua, Chile, Palestina y España, lo que le ha permitido desarrollar una visión global y una profunda sensibilidad cultural. A lo largo de su carrera, ha cubierto una amplia variedad de temas relacionados con la legalización de la marihuana, desarrollos políticos y el impacto del cannabis en distintas industrias.

En 2023, fue reconocida como una de las “100 personas más influyentes en la industria del cannabis” por Global Cannabis Times. Su trabajo ha sido publicado en medios como Business Insider, Zenger News, Cigalah Group y, por supuesto, Benzinga.