Humble & Fume Inc. (OTCQX:HUMBF) (CSE:HMBL) anunció su intención de completar una colocación privada no asesorada de aproximadamente 2.000 unidades de bono convertible subordinado de la compañía a un precio de suscripción de 1.000 dólares canadienses por unidad de bono, para unos ingresos brutos totales de aproximadamente 2 millones de dólares canadienses (1,5 millones de dólares estadounidenses).
Cada unidad de bono estará compuesta por: un bono convertible subordinado de la compañía por un principal de 1.000 dólares canadienses y 6.250 warrants de compra de acciones de la compañía. El principal pendiente de cada bono podrá ser convertido a opción del titular en cualquier momento antes de su vencimiento, en acciones ordinarias de la compañía a un precio de conversión de 0,06 dólares canadienses por acción ordinaria. Cada warrant será ejercible para adquirir una acción ordinaria a un precio de ejercicio de 0,08 dólares durante un período de 36 meses a partir de la fecha de cierre de la oferta. Los bonos vencerán 36 meses después de la fecha de cierre, podrán ser reembolsados a opción de la compañía y tendrán un interés del 10% anual, pagadero en la fecha de conversión, reembolso o vencimiento, a más tardar. Los bonos estarán garantizados por acuerdos de garantía general sobre los activos de la compañía, pero subordinados al prestamista garantizado senior de la compañía.
En relación con la oferta, la compañía podrá pagar ciertas comisiones en efectivo a los agentes y / o emitir a tales agentes warrants de compra de acciones no transferibles, de acuerdo con las políticas de la Bolsa de Valores de Canadá. La compañía pretende utilizar los ingresos recaudados de la oferta para el pago del capital de trabajo general. La oferta podrá cerrarse en tramos.
Se espera que la oferta se cierre el 9 de junio de 2023, aproximadamente. La oferta está sujeta a ciertas condiciones, incluidas, entre otras, la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida la aprobación de la Bolsa de Valores de Canadá.
Imagen de Photo by Tim Foster en Unsplash .
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