Tasas de Interés en EEUU: Cómo Impactan a Mercados Emergentes como México
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El mundo de las tasas de interés está cambiando. Mientras la Reserva Federal (Fed) se prepara para mantener las tasas de interés de EE.UU. en su nivel más alto en dos décadas en su sexta reunión consecutiva este miércoles, las implicaciones para los inversionistas en todo el mundo, especialmente en América Latina, son significativas. Los bancos centrales de mercados emergentes, como México, India y Sudáfrica, ahhora se encuentran bajo presión para aumentar sus propias tasas.
El Efecto Global de las Tasas de Interés de EE.UU.
Nigel Green, CEO y fundador de deVere Group, señala: “La Fed mantendrá las tasas en el nivel más alto implementado desde julio pasado, y los mercados son cada vez más pesimistas sobre la probabilidad de recortes este año”.
Ésto, según Green, pone presión en los bancos centrales de mercados emergentes para aumentar sus tasas, ya que enfrentan desafíos como la depreciación de la moneda, la inflación, los riesgos de fuga de capitales y las preocupaciones sobre el servicio de la deuda externa.
Impacto en los Inversionistas Globales
El aumento de las tasas en los mercados emergentes podría tener un impacto significativo en los inversionistas globales. “Las tasas más altas pueden llevar a mayores rendimientos en los bonos del gobierno de estos países, lo que probablemente atraiga a inversionistas extranjeros que buscan mejores retornos, resultando en una mayor demanda de bonos de mercados emergentes”, explica Green.
Además, estas tasas más altas podrían desencadenar flujos de capital fuera de los mercados desarrollados hacia mercados emergentes, en busca de mejores rendimientos.
Efectos en los Mercados de Valores
Green también destaca que los mercados de valores se verán afectados: “Sectores sensibles a las tasas de interés, como finanzas y servicios públicos, probablemente se beneficien, mientras que los que dependen del financiamiento de la deuda, como bienes raíces y consumo discrecional, enfrentarán desafíos debido al aumento de los costos de endeudamiento”.
Estas dinámicas no solo influirán en los mercados emergentes, sino que también podrán generar fluctuaciones en los mercados de valores en todo el mundo.
El Impacto en las Monedas y los Commodities
El aumento de las tasas de interés también afectará las monedas. Green afirma que “las tasas más altas en los mercados emergentes atraerán entradas de capital extranjero, lo que llevará a una apreciación de la moneda local”. Esto tendrá un efecto dominó en los pares de divisas a nivel mundial.
Además, las economías emergentes, importantes consumidoras y productoras de commodities, podrían ver una disminución en la demanda y los precios de productos como petróleo, metales y productos agrícolas debido a la desaceleración económica.
Mientras que la Fed parece no tener intención de bajar las tasas hasta que haya pruebas más claras de que la inflación está disminuyendo hacia el objetivo del 2%, Green concluye: “Las tasas de EE.UU. se mantendrán nuevamente. Nos enfocaremos en el discurso de Powell tras el anuncio. Esperamos un tono agresivo que añadirá presión a los bancos centrales de los mercados emergentes para aumentar las tasas.”
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