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¿Qué Es el Índice Dow Jones y Cómo Invertir en él?

¿Qué Es el Índice Dow Jones y Cómo Invertir en él?

✍ 10 June, 2024 - 15:40


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¿Qué es el índice Dow Jones?

El Dow Jones Industrial Average (DJIA), comúnmente conocido como Dow Jones o simplemente Dow, es un índice bursátil que sigue a 30 grandes empresas públicas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y en el NASDAQ. Es uno de los índices bursátiles más antiguos y vigilados del mundo, creado por Charles Dow, Edward Jones y Charles Bergstresser en 1896.

El objetivo del índice Dow Jones es representar la evolución general del mercado bursátil mediante el seguimiento de un grupo selecto de valores de primera fila. Las empresas del Dow suelen ser nombres muy conocidos y líderes del mercado en sus respectivos sectores, como Apple, Microsoft, Coca-Cola, Boeing y Walmart.

Principales características del índice Dow Jones

  • Sigue las cotizaciones bursátiles de 30 grandes empresas estadounidenses
  • Las empresas son seleccionadas por un comité de S&P Dow Jones Indices.
  • Se centra en las grandes empresas “blue chip”
  • Metodología de índice ponderado por el precio
  • Se utiliza como indicador del rendimiento general del mercado bursátil estadounidense.

¿Por qué invertir en el Dow Jones?

Hay varias razones clave por las que los inversores pueden optar por invertir en el índice Dow Jones:

Sigue a las principales empresas de Estados Unidos

El Dow sigue a 30 de las mayores empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos., abarcando los principales sectores. Invertir en el Dow proporciona exposición a empresas dominantes como Apple, Boeing, Coca-Cola, Goldman Sachs y otras.

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Larga historia y trayectoria

Con más de 125 años de historia, el índice Dow Jones cuenta con un rico historial que permite a los inversores analizar el rendimiento y las tendencias a largo plazo.

Negociación líquida

Al ser uno de los índices bursátiles más seguidos del mundo, el Dow ofrece a los inversores una negociación muy líquida a través de derivados, fondos cotizados y fondos indexados.

Indicador del sentimiento del mercado en general

Debido a su longevidad y a los valores que lo componen, el Dow está considerado por los analistas y los medios financieros como un barómetro del sentimiento general del mercado.

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Foto de Anna Nekrashevich

Cómo invertir en el índice Dow Jones

Existen varias formas de exponerse al índice Dow:

ETF del Dow Jones

Varios fondos cotizados (ETF) siguen el índice Dow Jones, lo que permite a los inversores comprar cómodamente todo el índice en una sola operación. Los ETF más populares son DIA, IYY y DDM.

Fondos de índices Dow Jones

Los fondos de inversión indexados y los fondos comunes de inversión de seguimiento de índices también buscan replicar el rendimiento del Dow. Estos fondos de gestión pasiva suelen ofrecer comisiones más bajas que los de gestión activa.

Acciones de los componentes del Dow

Los inversores también pueden comprar acciones de las 30 empresas que componen el índice Dow Jones, como Apple, Coca-Cola y Walmart. Esto ofrece una capacidad de selección de valores más precisa en comparación con los productos basados en índices.

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Composición actual del índice Dow Jones

Los 30 valores que componen actualmente el índice Dow Jones son:

  • 3M Company (MMM)
  • American Express Company (AXP)
  • Apple Inc. (AAPL)
  • Boeing Company (BA)
  • Caterpillar Inc. (CAT)
  • Chevron Corporation (CVX)
  • Cisco Systems, Inc. (CSCO)
  • The Coca-Cola Company (KO)
  • Dow Inc. (DOW)
  • Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
  • The Home Depot, Inc. (HD)
  • Honeywell International Inc. (HON)
  • International Business Machines Corporation (IBM)
  • Intel Corporation (INTC)
  • Johnson & Johnson (JNJ)
  • JPMorgan Chase & Co. (JPM)
  • McDonald’s Corporation (MCD)
  • Merck & Co, Inc. (MRK)
  • Microsoft Corporation (MSFT)
  • Nike, Inc. (NKE)
  • Procter & Gamble Company (PG)
  • Salesforce, Inc. (CRM)
  • The Travelers Companies, Inc. (TRV)
  • UnitedHealth Group Incorporated (UNH)
  • Visa Inc. (V)
  • Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA)
  • Verizon Communications Inc. (VZ)
  • Walmart Inc. (WMT)
  • Walt Disney Company (DIS)
índice dow joens invertir
Foto de Pixabay

Rentabilidad y perspectivas del Dow Jones

Rentabilidades históricas

En los últimos 10 años, de 2013 a 2022, el Dow ha generado rendimientos de aproximadamente el 167%, incluyendo dividendos, lo que equivale al 10,3% anual. Este índice y, en general, el mercado bursátil estadounidense han repuntado en 2023 tras un 2022 negativo, con el optimismo sobre un «aterrizaje suave» de la economía apoyando a las acciones.

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Factores que influyen en el Dow Jones

Entre los factores clave que influyen en la evolución de los precios del índice Dow Jones se incluyen:

  • Los informes de beneficios empresariales de los valores que componen el Dow
  • Datos económicos como cifras de empleo, crecimiento del PIB e inflación
  • Política y perspectivas de los tipos de interés de la Reserva Federal de EE.UU.
  • Geopolítica: elecciones, guerras y política comercial.
  • La fortaleza del dólar estadounidense, que afecta a las empresas multinacionales del Dow.
  • Precios de las materias primas, especialmente el petróleo
  • Apetito de riesgo de los inversores por la renta variable

Comprender estos factores macroeconómicos que subyacen a las valoraciones de las empresas del Dow permite a los inversores posicionarse ante los movimientos previstos del índice.

Cómo se calcula el índice Dow Jones

El nivel del índice Dow Jones se calcula utilizando una metodología de ponderación de precios, lo que lo diferencia de los índices ponderados por capitalización de mercado como el S&P 500. Los pasos son los siguientes:

  1. Sumar los precios por acción de los 30 valores que lo componen.
  2. Dividir la suma total por el divisor del Dow, que actualmente se sitúa en torno a 0,123.
  3. El resultado es el nivel o valor en puntos del Promedio Industrial Dow Jones

El divisor, determinado por S&P Dow Jones Indices, se ajusta para contrarrestar los efectos de las divisiones de acciones y los cambios de composición del índice.

Al estar ponderado por el precio, los valores con precios por acción más elevados influyen más en el nivel del índice que los valores con precios más bajos. Así, aunque Apple tenga una capitalización bursátil mucho mayor que Dow Inc, los cambios en las acciones de Dow Inc tienen un mayor impacto por dólar en el índice.

Foto de KATRIN BOLOVTSOVA

Ventajas e inconvenientes de invertir en el índice Dow Jones

Posibles ventajas

  • Proporciona exposición a 30 empresas estadounidenses preeminentes
  • Se considera una representación global de la renta variable de gran capitalización de Estados Unidos
  • Alta liquidez para negociar instrumentos basados en el índice
  • La rentabilidad histórica permite analizar las tendencias a largo plazo

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Posibles inconvenientes

  • No incluye algunos valores tecnológicos de gran capitalización
  • A la zaga de los índices S&P 500 y Nasdaq
  • No está tan diversificado como el S&P 500
  • Distorsiones derivadas de la metodología de ponderación de precios
  • Los frecuentes cambios de composición dificultan la detección de tendencias.

En resumen

El Dow tiene una rica historia que se remonta a más de 125 años. El índice, que sigue a 30 destacados valores de primera fila, pretende encapsular el comportamiento general del mercado bursátil estadounidense.

Los inversores disponen de varias vías para exponerse al índice de referencia Dow Jones. Comprender las empresas que componen el índice y los factores que impulsan su valor permite a los inversores posicionarse adecuadamente en función de sus perspectivas de mercado.

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Foto de portada por Burak The Weekender vía Pexels.

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