Lucid Confirma Fusión SPAC con Churchill Capital Corp IV

Después de meses de especulaciones, se confirma uno de los acuerdos de SPAC más comentados.

Lo que pasó

La empresa de vehículos eléctricos Lucid Motors saldrá a bolsa mediante una fusión de SPAC con Churchill Capital Corp IV (NYSE: CCIV). Corren rumores sobre el acuerdo desde enero.

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El acuerdo valorará a Lucid Motors en USD 11.750 millones de capital de transacción basado en el precio de oferta de acciones de USD 10. Churchill Capital Corp IV contribuirá con USD 2.100 millones al acuerdo.

Grupos de inversión entre los que se encuentran BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton y Neuberger Berman realizarán una PIPE (inversión privada en capital público) de USD 2.500 millones. Los inversores PIPE pagarán USD 15 por las acciones en lugar de los USD 10 habituales en los acuerdos de SPAC.

Se convierte así en la mayor inversión PIPE en un acuerdo de SPAC de la historia. La inversión PIPE también incluye varias disposiciones de bloqueo que van “mucho más allá” del cierre del acuerdo. La inversión PIPE valora a la compañía en USD 24.000 millones de capital pro forma.

Por qué es importante

Lucid Motors lanzará el vehículo eléctrico (VE) de lujo Lucid Air en 2021. Algunos inversores creen que Lucid podría ser un futuro competidor de Tesla Inc (NASDAQ: TSLA). El Lucid Air tiene una autonomía estimada de 800 kilómetros con una carga completa.

Las ganancias del acuerdo ayudarán a financiar la expansión de Lucid Motors para alcanzar su objetivo de capacidad de producción de 365.000 unidades anuales. La fábrica que tiene actualmente la empresa en Arizona tiene capacidad para producir 34.000 vehículos al año.

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El lanzamiento del Lucid Air está programado para 2021. La compañía tiene previsto lanzar el SUV (vehículo utilitario deportivo) de lujo Gravity en 2023. Se esperan opciones adicionales de vehículos eléctricos más asequibles de la compañía en el futuro.

Lucid tiene seis estudios de ventas en EE.UU. y tiene planes de abrir instalaciones adicionales.

Acción de precio

Las acciones de Churchill Capital Corp IV cayeron un 14% hasta los USD 49,36 en operaciones del aftermarket.

Vía Benzinga en Español

Foto por CHUTTERSNAP on Unsplash