Nio Recaudará USD 1.300M en Pagarés Convertibles para Planes de Vehículos Eléctricos

Las acciones de Nio Inc – ADR (NYSE: NIO), que terminaron la jornada del lunes marcando récord tras el evento anual de la empresa, Nio Day, celebrado el fin de semana, estuvieron bajo presión en la sesión posterior al cierre bursátil.

Lo que ha pasado: El fabricante automotriz chino anunció una oferta de deuda que alcanzaba la suma de USD 650 millones en pagarés convertibles senior con vencimiento en 2026 y otros USD 650 millones en pagarés convertibles senior con vencimiento en 2027.

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Al mismo tiempo, ofreció a los compradores iniciales de los pagarés convertibles la opción de adquirir hasta 100 millones de dólares adicionales en pagarés, con vencimiento en 2026 y otros 100 millones de dólares en pagarés, con vencimiento para 2027.

Apartando los 200 millones acumulados en opciones, es probable que la oferta genere una ganancia bruta de USD 1.300 millones.

Tras la conversión, la empresa pagará o entregará efectivo o sus ADS, cada uno de los cuales representa actualmente una acción ordinaria Clase A, o una combinación de efectivo y ADS, según elección.

La tasa de interés, la de conversión inicial y otros términos de los pagarés se determinarán en el momento de fijar el precio de los pagarés, tal y como explicó Nio.

La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta principalmente para fines corporativos generales y para fortalecer aún más su efectivo y su estado de situación financiera.

Por qué es importante

El plan corporativo que tiene Nio pronostica la introducción de diversas innovaciones y la expansión de la cartera de productos de la empresa. Asimismo, la compañía está considerando su expansión a nivel internacional, con informes que sugieren que Noruega puede ser la primera parada en su incursión fuera de sus fronteras.

Tras haber estado al borde del abismo a mediados de 2019, Nio ha ido recuperando lenta y progresivamente sus reservas de efectivo a través de una serie de ofertas de deuda y acciones.

Dado que las acciones de la empresa empezaron una marcha ascendente el año pasado, Nio recaudó alrededor de 4.600 millones de dólares en tres ofertas de acciones de seguimiento.

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El efectivo podría ser útil, ya que la compañía sigue una estrategia agresiva y completa para sacar el mayor provecho a la oportunidad que presenta la creciente demanda de vehículos de energía verde a nivel global.

Después de haber marcado un impulso del 6,42% para establecer su precio a USD 62,70 en la sesión regular del lunes, la acción bajó un 0,64% quedando a USD 62,30 en la sesión posterior al horario bursátil.

Vía Benzinga en español.