Aurora Cannabis Cierra Oferta de USD 173 Millones para Financiar ‘Oportunidades de Crecimiento’

El gigante canadiense Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB) ha cerrado una oferta pública de unidades por un total de ingresos brutos de USD 172,5 millones. La transacción se realizó la noche del 15 de noviembre.

ATB Capital Markets y BMO Capital Markets fueron los corredores de la oferta.

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La empresa con sede en Edmonton vendió 23 millones de unidades a un precio de USD 7,50 por unidad, contando 3 millones de unidades vendidas en conformidad con el ejercicio completo de la opción de sobreasignación de los aseguradores.

Aurora señaló que cada unidad consistía en una acción y la mitad de una garantía de compra de acciones de la empresa. Cada garantía es ejercitable para obtener una acción de la empresa en los 40 meses siguientes al cierre de la oferta, a un precio de USD 9 por acción de garantía.

La empresa dijo que utilizará los ingresos netos recaudados para apoyar sus oportunidades de desarrollo, su capital de trabajo y sus propósitos corporativos habituales.

Además, y en relación con la oferta, Aurora presentó un suplemento de prospecto a su prospecto base de forma corta a partir del 28 de octubre.

En el momento de escribir este artículo, las acciones de Aurora habían bajado un 5,44%, a USD 6,70 por acción.

Vía Benzinga, traducido por El Planteo.