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Finanzas: La Estrategia de Inversión de Warren Buffett, uno de los Mejores Inversores de Todos los Tiempos

✍ 19 January, 2023 - 08:15

El magnate de los negocios Warren Buffett es ampliamente considerado como uno de los mayores inversores del mundo moderno. Sus estrategias de inversión de valor aparentemente inigualables y consistentes le han valido el título de Oracle of Omaha.

Se conocen muchas de sus estrategias de inversión, pero hay una que a menudo se pasa por alto pero que es increíblemente importante. Es mucho más frecuente en el mundo de la inversión en empresas emergentes: un cliente puede significar toda la diferencia para una empresa emergente, pero no necesariamente para las que cotizan en la bolsa.

Qué debes saber

Buffett es uno de los mejores inversores del mundo, por lo que hay muchas lecciones que aprender. Le encanta la Coca-Cola y decidió hace mucho tiempo invertir en Coca-Cola Co. Esa terminó siendo una de sus mejores inversiones. Ahora, está adquiriendo acciones de Apple Inc. y recientemente cambió de un teléfono plegable a un iPhone.

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Entonces, ¿qué estrategia es esta y cómo se relaciona con el amor de Buffett por Coca-Cola? Se llama inversión de valor agregado, y la idea general detrás de esto es que debe invertir en nuevas empresas que utiliza, de las que es cliente y que pueden proporcionar valor adicional a la empresa.

Para Buffett, una de sus posiciones más antiguas es Coca-Cola, de la que ha sido propietario durante más de 34 años. Apoya públicamente a la empresa y se dice que bebe hasta cinco latas de Coca-Cola al día.

La firma de Buffett, Berkshire Hathaway Inc., comenzó a comprar acciones de Apple en 2016 y ahora es el segundo mayor accionista de la compañía, con más del 5% del gigante tecnológico. Más adelante en 2020, Buffett abandonó su teléfono plegable de 20 dólares por un iPhone y ahora también tiene un iPad. La idea probablemente no era la necesidad de un nuevo teléfono, sino más bien una declaración para respaldar la mayor inversión de Berkshire Hathaway.

Esta idea puede ser un método efectivo de inversión. En los mercados públicos, invertir en las empresas que utiliza probablemente sea más efectivo porque si le gusta la empresa, lo más probable es que a los demás también les guste. Pero su compra individual probablemente no moverá la aguja.

En el caso de las empresas emergentes, ciertamente ese no es el caso. Estas compañías a menudo dependen de financiamiento como capital de riesgo (VC) para mantenerse en funcionamiento hasta que pueda ser rentable. Los primeros clientes pueden ser costosos porque la marca no está establecida y las personas dudarán más en gastar su dinero. Pero si te conviertes en comprador y embajador no oficial de la marca de una empresa emergente que te gusta, eso puede marcar la diferencia.

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Si compras regularmente un producto de una de estas firmas por unos pocos cientos de dólares, luego se lo recomiendas a algunos amigos y familiares, eso podría generarles unos miles de dólares en ingresos rentables porque no les costó dinero en marketing. Esa podría ser la diferencia entre la financiación de seguimiento, pagar el alquiler ese mes o simplemente transferir las ganancias para obtener algunos clientes más. Si te gusta el producto, es probable que a otros les guste, y esto puede fortalecer tu tesis de inversión en la empresa.

Hace unos años, los inversores habituales no podían invertir en nuevas empresas, pero ya no es así. Ahora, cualquiera puede ingresar a sitios como StartEngine e invertir en las principales empresas emergentes, incluida la propia StartEngine. StartEngine gana dinero cuando inviertes en el sitio, por lo que si invertiste en StartEngine y continuaste invirtiendo en otras empresas emergentes en el sitio, estás utilizando efectivamente los mismos principios que Buffett al usar y respaldar tus inversiones. Apoyar estas inversiones iniciales les ayuda y tú compartes las ventajas.

Buffett no es el único inversor que utiliza este enfoque. Este enfoque es popular entre los inversionistas en empresas emergentes y hay empresas enteras dedicadas a este tipo de inversión. Muchos capitalistas de riesgo se acercarán a las empresas cuando encuentren un nuevo producto en el que les guste invertir, y ha producido algunos resultados tremendamente exitosos.

Si bien algunas personas pueden aplicar esto a las nuevas empresas que venden a otras empresas, la mayoría de los inversores buscarán empresas centradas en el consumidor como Apple y Coca-Cola.

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MaxTracker es otra empresa emergente en StartEngine. Gana dinero vendiendo rastreadores GPS que se usan a través de una aplicación en tu teléfono. Pueden ayudarte a mantener seguros a tus hijos, coche, bicicleta y otras pertenencias, y cada vez que compras uno, ayudas a que la compañía despegue. Esta firma está valorada en menos de 10 millones de dólares en este momento, por lo que si se convierte en una empresa unicornio o multimillonaria, eso podría generar ganancias sustanciales.

Con todas estas inversiones, es importante tener en cuenta que son especulativas y sin liquidez, así que no inviertas más de lo que puedes permitirte perder. Aún así, la inversión en empresas emergentes puede ser una excelente manera de diversificar una cartera o simplemente invertir en una empresa que te guste.

Vía Benzinga España.

Foto: USA White House, Public domain, via Wikimedia Commons

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