Morgan Stanley y TD Cowen Lideran Inversión de USD 285 Millones en Medicina de Psicodélicos de COMPASS
El gigante de la biotecnología psicodélica COMPASS Pathways (NASDAQ:CMPS) ha suscrito un acuerdo de compra de valores por un importe inicial de USD 125 millones y un potencial adicional de USD 160 millones, con un selecto grupo de inversores especializados en atención sanitaria.
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El acuerdo está liderado por TCGX y Aisling Capital, y cuenta con la participación de varios inversores institucionales nuevos y existentes. El acuerdo supone la colocación privada de 16.076.750 American Depositary Shares (ADS – Acción de Depósito Estadounidense), que representan 16.076.750 acciones ordinarias, así como warrants de compra de hasta 16.076.750 ADS (que representan 16.076.750 acciones ordinarias) a un precio aproximado de USD 7,78 cada uno y el correspondiente warrant de compra de un ADS.
Cada warrant tendrá un precio de ejercicio de USD 9,93 por ADS, lo que representa una prima del 30% sobre el último precio de venta. Se espera que la financiación se cierre el 18 de agosto y que los ingresos netos, junto con la tesorería y equivalentes de tesorería actuales de la empresa, amplíen la disponibilidad de tesorería hasta finales de 2025.
COMPASS recibirá aproximadamente USD 125 millones en ingresos brutos antes de deducir las comisiones del agente colocador a Morgan Stanley (NYSE:MS) y TD Cowen y los gastos de la oferta. Esto se sumará a otros USD 160 millones de ingresos brutos si los warrants se ejercen en su totalidad a cambio de efectivo.
Los warrants serán ejercitables a petición de los inversores durante un periodo de tres años. Los valores no están registrados en virtud de la Ley de valores ni de ninguna ley estatal o de otra jurisdicción aplicable. Asimismo, no pueden ofrecerse ni venderse en los EEUU salvo en virtud de una declaración de registro efectiva o de una exención aplicable.
COMPASS ha acordado presentar ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) una declaración de registro en la que se inscriba la reventa de los ADS emitidos en la colocación y de los ADS emitibles en virtud del ejercicio de los warrants emitidos en la misma.
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Kabir Nath, CEO, afirma que el equipo agradece el apoyo de los inversores y su confianza en el “riguroso enfoque de la empresa para construir una sólida base de pruebas” del potencial del tratamiento COMP360 para personas con depresión resistente al tratamiento, trastorno de estrés postraumático (TEPT) y anorexia nerviosa.
Nath declaró que la dirección espera que estos ingresos netos permitan avanzar en el programa pivotal de fase 3 de COMPASS en TRD, así como alcanzar hitos importantes en el desarrollo de COMP360.
“Consideramos esta inversión como una validación del potencial de la medicina psicodélica y de la importancia de un enfoque riguroso y basado en pruebas”, concluyó Nath.
Vía Benzinga, traducido por El Planteo
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